Chargé(e) de référencement Unité de Compte H/F

UAF LIFE Patrimoine

Les sociétés Spirica et UAF LIFE patrimoine forment une Business Unit au sein du Groupe Crédit Agricole Assurances.

SPIRICA, société d’assurance, est une filiale du groupe Crédit Agricole Assurances qui conçoit, gère et commercialise des produits d’assurance vie épargne (contrats d’assurance vie multi supports / euros, PERin, contrats de capitalisation…).

SPIRICA a réalisé en 2022, 2.1 milliards d’euros de collecte et détient plus de 12 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui près de 120 collaborateurs implantés essentiellement sur Paris.

UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2022, 1.1 milliard d’euros de collecte et détient plus de 6 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui près de 120 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

Dans le cadre d’une création de poste, vous serez rattachée au Responsable du département Unités de compte (département de 12 personnes) et interviendrez à la fois pour des missions côté plateforme et côté assureur.

Votre challenge : contribuer au développement de la plateforme (UAF Life Patrimoine) via l’étude et le référencement des unités de compte et également intervenir pour le compte de l’assureur Spirica sur des missions d’analyses transverses.

Vos principales missions en tant que Chargé(e) de référencement et Sélection UC seront :

Pour le compte de la plateforme UAF Life patrimoine :

1/ Référencement des OPCVM et produits Structurés (EMTN)

• Analyser les demandes de référencement de la Direction Commerciale d’UAF Life Patrimoine (en relation avec les commerciaux et les sociétés de gestion / broker)
• Analyser les demandes de référencement issues des partenaires en marque blanche
• Assurer leur transmission auprès de l’assureur SPIRICA via l’outil de gestion.
• Paramétrer dans les outils de gestion les référencements validés par l’assureur.

2/ Référencement des autres UC (ETF, Actions, Fonds non cotés…) : suivi des référencements avec l’assureur et paramétrage dans l’outil de gestion d’UAF Life Patrimoine

3/ Contribuez à la gestion opérationnelle concernant la vie des supports en unité de compte (OPC, SCPI, Produits structurés, Titres Vifs, Private Equity, etc.) – ex : gestion des OST

4/ Être un des référents pour UAF Life Patrimoine sur les questions des commerciaux, sociétés de gestion et brokers concernant l’offre UC.

Pour le compte de l’assureur Spirica :

1/ Vous pourrez apporter votre support aux missions de l’unité Vie des Supports avec notamment pour exemple :

• Etude et analyse d’impact de supports (FCPR, SCPI, ETF…) à la demande d’un partenaire ;
• Étude liée aux évolutions de collecte, encours, frais …
• Saisie de valorisation

2/ Participation aux différents projets d’optimisation des process et outils de gestion